金禾實業得到機構的維持“買入”評級

　　金禾實業得到機構的維持“買入”評級，下文就隨老張來簡單的了解一下吧。

　　金禾實業公布2022 年年報，報告期內實現營業收入72.50 億元，同比增長24.04%；實現歸屬上市公司股東的凈利潤16.95 億元，同比增長44.00%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤17.26 億元，同比增長73.51%；實現每股收益3.05 元，每股經營性凈現金流3.84 元。

　　2022 年，公司的主要產品三氯蔗糖、安賽蜜等價格大幅增長，帶動公司業績增長。2023 年一季度，由于行業擴產，甜味劑產品價格高位回落，公司業績同環比下降。金禾實業是國內甜味劑行業的龍頭企業，公司的食品添加劑產品安賽蜜、三氯蔗糖和麥芽酚等產能和市場占有率在全球范圍內均處于領先地位。上游方面，公司形成了縱向穩定供應和橫向業務協同的產業鏈模式，配套上游煤化工產品和自產甜味劑重要原材料雙乙烯酮、氯化亞砜和糠醛。當前，公司新增產能穩步發展，定遠二期項目中60 萬噸硫酸及配套余熱回收利用項目已開工建設。公司在定遠二期中已經披露的產品包括10 萬噸/年高純度氯化亞砜、年產6 萬噸/年氯磺酸、6 萬噸/年離子膜燒堿、6 萬噸/年離子膜鉀堿、15 萬噸雙氧水、3 萬噸/年山梨酸鉀等項目，后續公司還將以氯化亞砜作為關鍵的原料，向下游拓展多種含氯化學品，向新能源產業鏈發展。我們調整公司2023-2024 年EPS 分別為1.97、2.48 元，引入2025 年的EPS 為2.93 元，維持“買入”評級。（評級日期：2023-05-15）

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