木林森得到機構的維持“買入”評級
2023-05-17 16:33 小V財經說道
木林森得到機構的維持“買入”評級,下文就隨小V來簡單的了解一下吧。
公司公布2022 年年報,營業收入165.17 億元,同比下降11.27%;歸母凈利潤1.94億元,同比下降83.27%;扣非歸母凈利潤1.55 億元,同比下降85.27%。
公司公布2023 年一季報,實現營業收入40.80 億元,同比增長2.13%;歸母凈利潤1.41 億元,同比下降22.62%;扣非歸母凈利潤1.35 億元,同比下降22.00%。
考慮到傳統LED行業景氣度出現下滑,我們下調公司2023-2024年營業收入預估分別為194.83億元(較原預估調整幅度為-7.70%,同下)、214.31億元(-6.86%),下調公司2023-2024年歸母凈利潤預估分別為6.96億元(-46.05%)、9.43億元(-42.22%),新增2025年營業收入預估為235.75億元、歸母凈利潤預估為12.80億元,對應PE分別為19x/14x/10x。
考慮到公司作為國內LED品牌龍頭廠商,積極發展渠道與品牌建設,持續發展Mini LED等高端LED細分產品市場,我們看好公司長期發展前景,維持“買入”評級。(評級日期:2023-05-17)
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